Крупнейший украинский банк ПриватБанк сегодня объявил результаты относительно его предложения по продлению сроков его еврооблигаций со сроками погашения в 2015 и 2016 гг.
13 июля 2015 года состоялись два правомочных собрания держателей облигаций. Предложение ПриватБанка внести изменения в некоторые условия еврооблигаций со сроком погашения в 2015 году (далее – «Еврооблигации 2015 года») было поддержано держателями Еврооблигаций 2015 года.
Предложение ПриватБанка изменить определенные условия его евробондов со сроком погашения в 2015 г. («2015 Евробонды») было одобрено, предложение же изменить определенные условия евробондов со сроком погашения в 2016 г. («2016 Евробонды»; вместе с 2015 Евробондами – «Облигации») не получило одобрения, хотя кворум был достигнут. Сделка была заблокирована одним из конечных держателей 2016 Евробондов. Согласно условиям, предложение по 2015 Евробондам было с условием, что оба предложения получают одобрение на собраниях держателей. Соответственно, так как предложение по 2016 Евробондам не получило одобрения, предложенные ПриватБанком изменения по двум выпускам Облигаций не будет применено.
В настоящий момент ПриватБанк пытается провести идентификацию конечного держателя Облигаций 2016 года, который проголосовал против продления и до настоящего времени избегает раскрытия своего имени и переговоров. ПриватБанк активно расследует этот вопрос, чтобы найти решение в ближайшее время.
Предложение ПриватБанка относительно продления его выпусков Облигаций на международном рынке в целом получило позитивный отзыв инвесторов. Они отнеслись с пониманием к необходимости изменения условий и выразили свое доверие банку. В собрании держателей Облигаций 13 июля 2015 г. приняло участие инвесторов больше, чем необходимо для кворума. За довольно короткий срок (две недели) подавляющее большинство инвесторов поддержало предложение ПриватБанка о продлении сроков погашения его обязательств. По предыдущим транзакциям продления выпусков украинских эмитентов обычно достижение кворума инвесторов занимало гораздо больше времени.
Необходимо отметить, что в сделке ПриватБанка основные держатели облигаций – это частные инвесторы с небольшими суммами вложений.